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旅行社业集团化经营路径选择与实践探索

内容摘要：集团化是旅游企业发展的必然趋势。本文对当前我国旅行社业集团化经营的道路选择及多种实践模式进行了分析和比较，得出大型旅行社应选择市场化取向的集团化发展模式的结论。

关键词：旅行社业 集团化 横向一体化 模式 　　 　　至2004年，我国入境过夜旅游人数4176万人次、创汇257亿美元，分别居世界的第四位和第七位；国内旅游人数达11亿人次；出境旅游人数2885万人次，成为亚洲第一大客源市场。三大市场快速发展，使我国从旅游客源大国发展成为世界旅游大国。作为旅游大国，必须有与旅游大国地位相匹配的旅游集团；而要成为旅游强国，必须具备与旅游强国相适应的具有核心竞争力、以国际旅游市场为舞台的旅游集团。“建设旅游强国，培育新兴支柱产业”的奋斗目标，要求作为旅游产业龙头行业的旅行社克服“散、小、弱、差”状况，以“集团”的组织形式来适应国家对市场的宏观调控，实现国家的总体战略目标，实现旅游行业的持续发展。本文就旅行社集团化经营必要性、集团化的道路选择与实践模式进行理论分析与探讨。 　　 　　我国旅行社业集团化经营的必要性 　　 　　旅行社集团属于旅游企业集团的范畴，它以旅行社为主体，通过产权关系和生产经营协作等多种方式，有众多的企事业法人组织共同组成的经济联合体。而旅行社的集团化就是指单体旅行社组建旅行社集团，进行集团化经营的动态过程。旅游社集团化的主要功能有二：一是由规模与范围而来的效率优势，二是由交易成本和信息成本的节约而来的成本优势。其中效率优势主要包括物质生产要素的投入--产出规模优势、人力资本形成与使用过程中规模优势、销售方面的规模优势以及多元化经营带来的范围经济优势。成本优势则主要体现在旅游企业与相关厂商之间的合作效率、旅游企业与国际旅游者之间的交易效率优势以及旅游者与旅游目的地居民之间的社会文化交往方面的交易效率优势三个方面。我国旅行社业所面临的内外环境，迫切要求旅行社行业通过集团化来理清行业秩序，实现规模经济和行业内分工体系的纵向转换，提升行业发展的层次和水平，具体从以下几方面得以体现： 　　从行业内部看，一是行业盈利能力下降，且呈逐年下降趋势。恶性价格竞争使各环节的利润普遍流失，2001年全行业利润总额仅12.28亿元，旅行社平均的营业利润仅为2.08%。2002年全国旅行社利润总额11.93亿元，同比减少7.16%，旅游业务利润11.51亿元，同比减少 6.27%；2003年受“非典”影响，各类旅行社实现旅游收入652.79 亿元，比上年降低8.1%，全行业亏损；2004年度全国旅行社净利润总额3.02亿元，净利率为0.3%。二是行业整体及单体市场份额低，全行业及优势企业均未达到规模经济的要求，短期内难以达到抗衡国外大旅行社。据2004年14927家旅行社（国际社1460家、国内社13467家）填报的有效数据统计，全国旅行社营业收入1017.82亿元，仅是美国运通旅游公司同期营业收入的1/2，我国最大旅行社一年的营业收入不及运通公司的百分之一；三是我国现有旅行社绝大多数处于转轨阶段，经营效率低，抗风险能力弱，缺乏企业核心竞争能力。 　　从行业外部看，一是信息时代全球经济一体化缩短或减少了旅游资源与消费者之间的供应链，旅行社依赖地理资源信息、文化传统知识和专业化集中服务所形成的供应和中介能力受到挑战，专业信息局部垄断和旅游集中采购及供应服务的中介优势将被弱化；二是根据中国加入WTO所作的承诺，允许外国旅游经营商在中国境内设立独资旅行社，开展除出境旅游以外所有旅行社业务。事实上这一开放市场的承诺早在2003年就已部分实现。旅行社市场的全面开放意味着国内市场国际化和国际市场国内化的格局形成，国外大型旅游批发商将对国内处于中下游环节的旅游服务分销商和供应商形成巨大威胁，同时也会对中国客源市场形成强有力地争夺；三是根据国有资本逐步退出竞争性行业的总体安排，大量非国有经济成分将进入旅游服务业，势必加剧整个行业本已严酷的竞争形势。低水平重复竞争的状况如不能得到有效遏止，将导致整个行业发展的萎缩和面对竞争对手一盘散沙的局面。因此集团化是中国旅行社行业走出困境的关键所在。 　　 　　我国旅行社业集团化经营的选择路径 　　 　　走集团化道路，发展集团化经营关系到整个旅行社行业乃至旅游产业的可持续发展，这已成为各方共识。实践中很多地方政府或部门往往凭借行政主导力量，通过资产无偿划拨或出台相关政策，将原隶属于旅游局、文物局、园林局、外事部门等的旅行社、酒店、景点、博物馆等分离出来组建旅游集团公司。这些旅游集团或以龙头旅行社为核心、或以品牌酒店为核心，综合了旅行社业的上下游产业，实际上是通过纵向一体化来实现集团化经营。需要指出的是，一些旅行社企业集团组建后，迫于地方、部门、行业的利益争夺，维持 “三不变”：一是联合各方的所有制不变；二是联合各方的隶属关系不变；三是联合各方的财务结算方式、财务隶属关系不变。这是当前旅行社企业集团经营中最突出的情况，使许多旅行社集团集而不团，不能发挥整体优势，名存实亡。笔者认为综合我国旅行社行业发展的历史、水平等因素看，横向一体化更优于纵向一体化的选择，理由如下： 　　 　　现代社会规模经营的要求 　　 　　现代社会对标准化产品的内生需求决定了横向一体化成为旅行社集团化的优先选择。旅游活动虽极具个性化特征，但在大众化旅游阶段，旅游运作方式不可避免受到现代大工业生产方式的诱导和影响，规范化运作、标准化产品成为市场的主流。因为标准化产品有利于增加消费者的可预知性和信任度。由于信息的不对称性，产品的消费者对产品的了解不如产品生产者，这样如果企业不能提供标准化的产品，消费者需求将受到限制。而标准化产品的生产必然要求大规模生产，因为如果不能做到大规模生产，要实现标准化生产成本将是极高的。旅游产品本质上是一种服务产品，具有不可储存性、不可转移性和生产消费的同一性，传统上看来旅游产品不可能像工业产品一样实现标准化的大规模生产。这就产生了旅游者对标准化产品的需求和旅游企业无法供给标准化产品的矛盾。而旅游企业横向一体化为解决这一矛盾提供了出路。 　　旅行社要提供高度标准化的旅游产品，主要是要建立高度有效的管理制度和服务体系，充分掌握客人的需求。如果仅仅是单个旅游企业，不能实现规模经营，其成本将非常高，从经济角度来考虑并不合算。而通过横向一体化即旅行社之间组建旅游集团公司，旅游企业可以通过输出标准的管理模式，实现规模化经营。当不同的旅游企业共享同样的标准化管理模式时，提供标准化旅游产品的平均成本也就降低了。 　　 　　国外成功实践经验的证明 　　 　　西方旅游业发达国家旅行社一体化进程表明，横向一体化是旅行社走向集团化的优先选择。西方旅游业发达国家旅行社一体化进程循着横向一体化进程、纵向一体化进程、国际一体化进程的方向自然演进。在托马斯•库克1845年创办了第一家专职旅行社后的将近一个世纪里，旅游批发经营商逐步从零售代理中分化出来初步实现了批发经营和零售代理之间的垂直分工。20世纪60年代后，世界旅游业进入大众化阶段，旅行社数量急剧增加，行业规模不断扩大，随着市场竞争的加剧，西方国家旅行社开始了横向一体化进程。它主要分零售旅行代理商之间的一体化和旅游批发经营商之间的一体化，前者主要表现为大型企业的连锁经营和中小企业的联合经营，后者主要表现为企业之间的收购与合并。20世纪80-90年代随着专业分工的细化，资产的专用性越强，市场交易费用也越高，通过纵向一体化来节约交易费用的动机就越强烈了。纵向一体化有前向一体化和后向一体化两种形式，前者表现为对旅游产品销售网络的控制，后者表现为扩展上游企业的职能。进入新世纪后，欧美地区的旅行社业掀起了国际一体化进程的浪潮，他们采取企业兼并、购并等投资战略来扩大企业的规模和直接进入客源国市场，减少甚至消除旅行目的地与客源地旅游者之间的中间环节，加强目的地旅行社与旅游者/潜在旅游者之间的沟通和了解，降低旅游者的旅行成本、旅行社经营成本和旅行社产品的直观价格，以让利吸引更多的旅游者。在跨国经营的基础上形成了许多纵向一体化的跨国旅游集团，一方面扩大了企业集团的实力和影响，另一方面也有力地保证了旅游服务产品供应的数量和质量。由此形成了全球范围内具有一般代表意义的旅行社业的垂直分工体系和水平分工体系。虽然我国旅游业选择的是非常规的发展道路，但政府强力促成旅游产业形成的使命已完成，其旅游职能应转向更高层次的旅游规划、行业管理、旅游目的地形象宣传等，旅游产业及所属旅行社行业、酒店行业、景区景点业、旅游交通业等进一步发展所涉及的资源配置、发展水平提升，应遵循市场的规律，主要由市场机制发挥作用。

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